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前沿科技信息简报-第5期(总第5期)

来源:安快科技转促 2019-07-01

【前沿产业动态】

5G通讯产业——引领社会马太效应

[导读]2019年6月6日,工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,标志着中国正式进入5G商用元年。中国的通信行业在经历了“1G空白,2G追随,3G参与,4G并跑”的阶段后,终于在5G时代成为了领跑者之一。

 

【科技简讯】

国际

·三星S10 5G全球首部5G手机市场表现出色(韩国)

·Uber:未来自家空中交通服务将使用AT&T5G技术(美国)

·沃达丰在西班牙正式启动该国首个5G商用移动网络(英国)

·Gogo正在为飞机开发一个5G网络(美国)

国内

·华为Mate 20 X 5G成唯一支持双卡的5G手机(华为)

·中国移动宣布首批5G终端7月底上市(中国移动)

·国内首例特高压电力5G应用落地(中国电信)

·救援5G技术全球首次用于灾难医学救援(四川)

 

5期(总第5期)

主办        2019年6月刊

北京安快科技转促中心

赤峰安快科技转促中心

【前沿产业动态】

5G通讯——引领社会马太效应

2019年6月6日,工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,标志着中国正式进入5G商用元年。中国的通信行业在经历了“1G空白,2G追随,3G参与,4G并跑”的阶段后,终于在5G时代成为了领跑者之一。

第五代移动通信技术,也称第五代移动电话行动通信标准,英语缩写为5G。具有高速率、宽带宽、高可靠、低时延等特征,能够满足未来虚拟现实、超高清视频、智能制造、自动驾驶等用户和行业的应用需求。

一、产业发展环境

1、5G首次写入政府工作报告,5G技术得到全面认可。2017年政府工作报告中提出 “全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群”,这是政府工作报告首次提到“第五代移动通信技术(5G)”。此举体现了国家对于发展5G的决心,上升到了国策层面。

2、“十三五”5G主攻任务确定,5G战略地位确立。科技部在2017年初召开的“新一代宽带无线移动通信网”重大专项新闻发布会宣布,“十三五”期间国家科技重大专项03专项“新一代宽带无线移动通信网”将延续,并转为以5G为重点,以运营商应用为龙头带动整个产业链各环节的发展,争取5G时代中国在移动通信领域成为全球领跑者之一。

3、三大运营商确定试点城市,5G脚步逐渐加快。三大运营商已经确定了第一批5G试点城市,目前这些城市的5G测试工作正在有序的展开。这18座城市分别是北京、上海、广州、重庆、深圳、杭州、苏州、南京、武汉、成都、兰州、贵阳、郑州、雄安、天津、青岛、沈阳、福州。随着测试工作的不断深化进行,5G技术将构建出一个人与人、物与物、人与物互联的新世界。

4、“科创板”设立和开板直接促进了5G通信产业发展。2018年11月,上海证券交易所宣布将设立科创板试点注册制,2019年6月13日科创板正式开板,使得科创板成为多层次资本市场横向建设的重要一环,有利于助力5G通信产业中具有成长潜力的创新型中小企业,相关的高新技术企业、科创型企业将会得到长足的发展,为5G的全面商用保驾护航。

二、产业链全景及分布

5G通信产业主要集中在四个层面,即基站系统、网络架构、终端以及应用等四个层面。

基站系统是5G发展的基本条件。基站系统包括天线、射频、小微基站等部分,由于5G高网络容量和全频谱接入需求,天线射频模块集成、大规模天线技术(Massive MIMO)、小微基站和室内分布是基站系统演进的主要方向,同时也是5G发展的基本条件。

  网络架构是5G发展的软性基础。为适应不同应用场景,5G网络架构需进行颠覆性的变革,其关键在于利用SDN(软件定义网络)/NFV(网络功能虚拟化)技术,形成包括基础设施、管道能力、增值服务、数据信息等不同的能力集,实现网络功能虚拟化、资源集中化、服务自动化、管理操作云平台化的目标。

  终端设备是5G发展的重要载体。在5G时代,用户个体与具备连接功能的终端成为信息载体,在信息交互过程中,终端的平台化属性将更为突出。5G终端设备不仅包括智能手机,更包括深度和广度的商业应用等其他终端设备(如AR/VR 、无人驾驶汽车、物联网设备等)。

应用场景是5G发展的最终目标。5G移动通信技术旨在满足用户在居住、工作、休闲和交通等各种不同场景的多样化业务需求,同时5G还将渗透到各种行业领域,与工业设备、医疗仪器、交通工具等深度融合。未来5G主要有三大应用场景:eMBB(增强移动宽带)、URLLC(低时延高可靠)、mMTC(海量大连接)。

三、产业规模预测

1、从5G的建设需求来看,5G将会采取“宏站+小站”组网覆盖的模式,历次基站的升级,都会带来一轮原有基站改造和新基站建设潮。2017年我国4G广覆盖阶段基本结束,4G基站达到328万个。赛迪顾问预测,5G基站总数量是4G基站1.1~1.5倍,2019年中国5G通信市场规模预计175.6亿元,2020年可达558.5亿元,同比增长218%,而在2023年将达到巅峰的2291.7亿元,增长率为38.6%。

2、5G具备低时延、高速率的特点,为无人驾驶汽车的安全性提供了保障,从而推动无人驾驶汽车的发展;同时也推进了车与车之间的互联互通,能有效促进车联网市场规模迅速提升。预计2019年中国车联网机动车装机车辆数为3576万辆,渗透率为16.1%;2020年将达到5543万辆,渗透率为19.7%;2023年预计可达10072万辆,渗透率升至20.1%。

3、5G开放架构的特点,为万物互联提供了可能,同时能够促进多行业融合发展,将会促进物联网市场规模迅速提升。同时,运营商已经开始着手布局国内物联网市场,为5G的铺开打下了良好的基础。预计2019年中国物联网连接数为24.3亿,增长率为32.8%;2020年将达到31.7亿,增长率为30.5%;2023年预计可达45.1亿,增长率降至10.8%。

4、5G所具备的高速率、低时延特点,能够有效提高VR/AR的体验,让用户获得更好的视听享受,从而直接拉动VR/AR设备的产量迅速提升。预计2019年中国VR/AR头戴设备出货量为410.2万台;2020年将达到687.8万台,增长率暴涨67.7%;2023年预计可达1754.8万台,增长率降至23.5%。

四、产业演进趋势

1、基站系统层面。厂商体量差距较大,5G来临或经历一波企业洗牌。从5G通信产业基站系统相关企业的体量方面来看,相关企业的体量从几百万到几千亿不等,存在着较大的差距。这是由于基站系统这一细分领域中存在着许多老牌厂商,例如中兴通讯、华为等。其业内地位较高,而这一领域进入门槛较低,这也促成了很多新进企业参与其中。厂商体量出现了较大的差距,在未来技术为王的时代,很可能经历一轮企业筛选。

2、网络架构层面。非上市企业体量较小,业务压力有所增加。网络架构作为5G通信产业的软性支撑条件,其功能可以描述为通信系统中的“血管”,有着承载和运输信息的重要功能。在已知的网络架构相关的企业中,成规模的非上市企业仅占总数的三分之一。同时,非上市企业的注册资本大多不超过亿元,足见其体量之小。从某种程度上来说,反映其将来可能会面临相应的业务压力。

3、终端设备层面。细分环节企业结构良好,未来将健康发展。从终端的每个细分环节来看,通过横向对比和纵向深入两个方面,可以发现,在每个细分环节都有一到两家千亿级领军企业;另外,上市企业大多财政数据良好。非上市企业则保持着不俗的竞争力。从地域方位来看,所有企业分布于全国各地。说明在5G时代,终端设备厂商将从全国范围内发力,呈辐射状发展。

4、应用场景层面。工业互联网方向不甚明确,何时进入真正工业互联时代有待确定。从细分场景来看,工业互联网这一最重要的应用场景较为被忽视。首先,由于工业互联网目前还处于工业以太网连接阶段,因而无线网络需求较低;其次,接入5G网络资费过高,导致许多企业望而却步;第三,工厂内机器通信缺乏统一标准,机器物联网实现较为困难。从长远的角度来看,工业互联网势必是一片蓝海,其潜力到底有多大,还需相关工业互联网企业深入探索,利用5G技术的高速率、低时延和广覆盖三大特点,寻找适合的工业互联网落地方式。

五、产业投资风向

1、基站系统首先发力,将最先受到投资机构青睐。作为5G通信产业基础中的基础,基站系统是5G通信产业最先受到资本关注的细分环节。由于5G技术重构了基站系统的架构,采用“宏站+小站”的全新组网模式。因此,除了需要新建相关的小微基站以外,4G时代的部分基站将得到升级改造,不仅降低了成本,同时也可以加快5G基站的部署速率。由华为、中兴通讯以及大唐电信等企业为代表的基站研发、生产和服务厂商将在5G通信产业发展的前期受到广泛关注。

2、E轮融资数量出现明显增多。2018年,国内5G通信领域E轮融资数量达到35件,同比增长35件,其他轮次的投融资案例数量则均出现一定程度的下降。这说明随着5G通信产业的逐步落地,企业也开始进行产业铺开前的最后冲刺,争取在5G时代追赶上市热潮。

3、北京领跑的同时,东部沿海发达地区仍是投融资主要区域。从近三年的投融资发生区域来看,北京、广东、上海、江苏的投融资案例数量排在前四位。同时,我们明显可以看出,北京投融资事件数量较多,说明北京是5G发展的重要区域之一。而上榜地区同样都处于东部沿海,说明东部沿海发达地区对5G通信产业的发展具有敏感性,已进行了超前布局。

 

【科技简讯】

·三星S10 5G作为全球首部5G手机,已经在韩国、英国、意大利、北美等开通5G的地区和国家正式销售,测试5G网速下载速率最高可达1.78Gbps,创造了新高。该型号采用6.7英寸2K分辨率的AMOLED柔性全景屏,搭载骁龙855+骁龙X50的5G解决方案,前置1000万+ToF景深镜头的双摄,后置1600万+1200万+1200万+ToF景深镜头的四摄。

·Uber 6月11日表示,其计划在2023年前与AT&T联手,让自家空中出租车服务正式起飞。据悉,两家公司正在合作开发使用AT&T的5G和LTE网络的下一代电动垂直起降(eVTOL)和货运无人机,目标是于2023年在洛杉矶、达拉斯沃斯堡和尚未宣布的国际城市推出商业服务。按照AT&T的计划,该公司将于12月在北卡州罗利和夏洛特的部分地区推出5G。

·日前,跨国电信运营商沃达丰在西班牙正式启动该国首个5G商用移动网络,西班牙也成为继瑞士、英国后,又一个开通5G商用网络的欧洲国家。据沃达丰发布的消息,西班牙5G用户将体验到每秒1G的下载速度,而且今年底有望提速至每秒2G。5G移动网络将首先覆盖马德里、巴塞罗那和巴伦西亚等全国15个主要城市,服务大约50%的当地人口。

·据theverge消息,美国空中互联网提供商Gogo宣布计划从2021年开始将5G带到北美天空。Gogo表示,它将把5G网络嫁接到该公司目前租用的250座塔上,为其空对地(ATG)提供服务。新的5G服务旨在为美国大陆和加拿大的小型商业航空公司提供更快的飞行无线网络。

·华为Mate 20X 5G正式获得了中国首张5G终端电信设备进网许可证,5月16日,华为宣布推出Mate 20X 5G,这标志着华为进入了5G领域。该款手机搭载麒麟980处理器,后置4000万像素主摄像头,支持超广角拍摄和长焦拍摄,也是唯一一款支持双卡的5G手机。

·6月25日,世界移动大会前夕,中国移动在上海发布了5G+计划。在发布会上,中国移动宣布首批5G终端已经实现万台交付,预计将于7月底陆续上市;5G流量单价将不会高于4G,而且用户网龄越长,享受的优惠就越大。

·近日,由中国电信宣城分公司建设的全国首例特高压变电站与5G通信技术结合的泛在电力物联网建设工程在古泉换流站通过验收。这是安徽省内的第一座用于电力领域的5G基站,标志着5G通信技术正式运用到特高压电力领域。

·19日,宜宾长宁县中医院与四川省人民医院急救中心联合对地震伤员开展5G远程B超会诊。此次会诊将5G急救车上的便携式远程B超设备移至病房,对前期已经入院的危重患者进行诊断,并通过5G网络将B超动态影像零时延的回传至省医院